八一钢铁引爆顺周期行情!下一个风口来了?22只储能概念股受关注

摘要 【八一钢铁引爆顺周期行情!下一个风口来了?22只储能概念股受关注】统计显示,A股市场有电化学、氢储能布局,且近期机构较为关注的个股有22只。储能概念股中已有7家公司预告或公布了今年一季度业绩。按业绩预告中值计算,仅雄韬股份业绩下滑,其他6家包括美锦能源、上海电气、科士达、比亚迪、圣阳股份和潍柴动力业绩同比增长均超50%。估值不足25倍的个股有3只,分别为科士达、上海电气和潍柴动力。

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  钢材价格持续上涨带动钢铁板块 八一钢铁连续两日大涨

  钢铁板块23日盘中再度走强,截至发稿,八一钢铁涨9%,该股昨日涨停;华菱钢铁永兴材料抚顺特钢等涨幅超5%。

  今年以来,钢材需求量居高不下,价格也是一路飞涨。国家统计局公布数据显示,2021年4月上旬与3月下旬相比,全国流通领域50种重要生产资料市场价格,27种产品价格上涨,其中,钢材涨幅最为明显。

  太平洋证券认为,在“碳达峰、碳中和”叠加我国制造业崛起的大背景下,制造业相关标的有长逻辑,有望获得估值盈利双提升,建议关注可以抵御成本提升的板材企业,新钢股份宝钢股份以及华菱钢铁太钢不锈甬金股份柳钢股份南钢股份马钢股份鞍钢股份重庆钢铁等,同时关注历史高分红标的方大特钢三钢闽光等。

  啤酒股集体拉升 珠江啤酒一度涨停 重庆啤酒等走高

  啤酒股23日盘中拉升走高,截至发稿,珠江啤酒涨逾7%,该股盘中一度触及涨停;重庆啤酒涨逾4%;惠泉啤酒燕京啤酒青岛啤酒等均上扬。

  4月22日晚间,惠泉啤酒发布2021年一季报,报告期内,公司实现营业收入约1.21亿元,同比增长10.54%;实现归母净利润为亏损396.85万元,同比增长43.93%。

  对于啤酒行业,民生证券指出,展望2021年全年,预计在去年低基数情况下行业产销将实现恢复性增长,同时判断一季度乃至全年看, 外资厂商销量表现将有望明显好于内资。由于上半年夜场、餐饮等即饮渠道受疫情冲击明显,而外资品牌即饮渠道占比显著高于内资,因此判断百威、嘉士伯、喜力等品牌一季度销量增速表现好于平均数,预计主要在60-100%区间;内资品牌销量增速则预计大部分在平均数之下,预计主要集中于30-40%区间。行业成本压力(包材及大麦成本)于2021年将更加明显,行业TOP5对高端化及利润诉求已形成坚定共识,行业竞争热度整体性趋缓确定性较高。

  少了“奢侈味”的白酒行情是否更“讨喜”

  不经意间,白酒板块又走出了一波行情,只不过由于“茅、五”的缺席,少了一点市场关注度。经历去年的持续上涨,市场对白酒行业商业模式的“好”已充分认知。那么,对于今年的行情该如何看待?

  天风证券最新行业研究指出,当下环境看好次高端品种,主要基于三点。首先,2020年受疫情影响次高端整体有业绩坑,而今年宏观经济形势向好,次高端需求增长;其次,去年次高端酒企结构升级和提价动作都较密集,此部分价格提升会反映在今年,且高端白酒价格带的打开为次高端提供了空间,有望量价齐升;最后,酱香酒热潮对其他香型次高端价格带来冲击,虽然二者短兵相接,但传统次高端酒企在产品渠道品牌方面仍具强优势。三方面叠加下整个次高端板块机会凸显,逻辑被不断验证,次高端的估值也会随着业绩的逐步验证而有望持续拔高。

  新型储能市场蓄势待发 产业将转向规模化发展

  4月21日,国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见(征求意见稿)》,提出“到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变;到2030年,实现新型储能全面市场化发展”的主要目标。

  储能是支撑新型电力系统的重要技术和基础装备,对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现碳达峰碳中和具有重要意义。天风证券表示,聚焦解决制氢、储运、加注、燃料电池等“卡脖子”技术难题、建立各类氢能产业链工程,有助于加速行业降本增效及规模化发展,使产业链得以完善。各地出台的发展规划与扶持政策,将有力支持氢燃料电池汽车高质量发展。行业有望扩大规模效应、迎来黄金发展期。

  统计显示,A股市场有电化学、氢储能布局,且近期机构较为关注的个股有22只。储能概念股中已有7家公司预告或公布了今年一季度业绩。按业绩预告中值计算,仅雄韬股份业绩下滑,其他6家包括美锦能源上海电气科士达比亚迪圣阳股份潍柴动力业绩同比增长均超50%。估值不足25倍的个股有3只,分别为科士达上海电气潍柴动力

  全球日化用品巨头宣布将涨价 概念股业绩可期

  受疫情影响而脆弱的全球日化产品供应链,在不久前还遇到其他状况的影响。今年二月极寒天气导致美国得州大规模停电,化工厂因此关闭、原材料陷入短缺,导致聚乙烯、聚丙烯和其他原料价格升至多年来最高水平。

  除宝洁之外,好奇纸尿裤和斯科特纸制品生产商金伯利公司也宣布提价,涨价将于今年6月末生效。

  统计显示,A股有17家公司主业与日化用品相关。上海家化是国内日化用品的龙头,公司主要从事护肤、个护家清、母婴产品的研发、生产和销售,2020年公司营收达到70.32亿元。今年一季度公司净利润同比增长41.92%,期末前十大流通股东北上资金持仓比例上升至第二位,社保基金继续增持,重阳投资、中欧时代先锋等知名机构均有持仓上海家化

  特高压工程建设将提速 相关公司有望受益(附股)

  国家能源局4月22日发布《2021年能源工作指导意见》,明确提出要加快多项特高压工程,提升新能源输送能力。

  《意见》提出,在确保电网安全的前提下,推进电力源网荷储一体化和多能互补发展,提升输电通道新能源输送能力,提高中东部地区清洁电力受入比重。加快建设陕北—湖北、雅中—江西等特高压直流输电通道,加快建设白鹤滩到江苏、闽粤联网等重点工程,推进白鹤滩—浙江特高压直流项目前期工作。进一步完善电网主网架布局和结构,提升省间电力互济能力。

  有分析指出,今年国家电网计划投资额4730亿元,较去年再增125亿元,力争全面建成投运雅中-江西特高压直流工程、四川白鹤滩电站接网、雄安新区重要输变电工程等。特高压是碳中和的重要组成部分,在主管部门的大力推动下,相关设备订单有望快速落地。平高电气国电南瑞许继电气国电南自汉缆股份等相关公司有望受益。

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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